Portrait du célèbre accordéoniste noir Clifton Chenier, “The King of Zydeco”, qui combine les rythmes de la musique cajun du sud de la Louisiane avec les accents africains et au Rythm & Blues.

Rencontre avec le “fiddler” et chanteur Tommy Jarell (1901-1987), légendaire musicien folk originaire des monts des Appalaches en Caroline du Nord dont la carrière a véritablement démarré après sa retraite en 1966 – auparavant, il gagné sa vie dans la construction de routes.