Maxime, le réalisateur, explore le parcours de son ami Guillaume, un artiste schizophrène, ainsi que ses propres expériences au sein d'un hôpital psychiatrique.

Memphis, Tennessee. La rappeuse Lachat (Chastity Daniels) nous emmène à travers différents récits, les siens, pour nous guider dans cette ville peuplée de fantômes et de rêves.