Après "First Contact" et "Joe Leahy's neighbours", Bob Connolly et Robin Anderson retournent en Nouvelle-Guinée continuer la saga de Joe et de ses voisins ganigas. Joe décide d'établir des relations commerciales claires avec ses voisins ganigas. Pour cela, il s'associe avec le chef de la tribu Popina Mai, qui est aussi son père adoptif, afin d'exploiter une nouvelle plantation de café. Mais la fluctuation des cours, les impératifs de la récolte et les dissensions tribales vont faire basculer cette histoire dans le drame...
Troisième volet de cette saga unique dans la création documentaire de "First Contact" en 1982 à "Black Harvest" en 1992, l'histoire en raccourci de la découverte d'une population jusqu'alors inconnue du reste du monde (les Papous), de sa colonisation par l'homme blanc et de ses conséquences.