Oliver est un artiste qui soutient sa famille en se produisant dans les bars gays de Manille. Lors de son numéro final, le « spectacle Spiderman », il déroule près de 91 mètres de fil, qu’il insère dans son corps puis fait tournoyer sur la piste de danse pour tisser une immense toile. Cet acte audacieux prend une dimension particulière, le film ayant été tourné au plus fort de la dictature militaire de Ferdinand Marcos.

Joan, artiste travesti, travaille dans des bars gays au Japon pour aider sa famille. Malgré ses efforts, il peine à gagner suffisamment pour améliorer le quotidien de sa famille au quotidien. Le passé difficile de Joan, marqué notamment par une période d’incarcération, est également abordé. La rencontre émouvante avec son père illustre la force des liens familiaux et offre un portrait sensible de l’identité queer dans le contexte complexe de la société philippine et de ses relations avec le Japon.