Baco est un chanteur originaire de Mayotte, et il est le guide, le narrateur de ce documentaire : revenant dans son village natal, Bambo-Est, il constate que l’île a basculé en quelques années dans la société de consommation, et on ressent une certaine nostalgie de "l’ancien temps". 
Au fil de nos rencontres, il nous fait découvrir certains aspects de l’histoire de Mayotte : la dualité du peuplement entre Bantous et Malgaches (lui-même étant issu d'un mariage mixte), et la persistance de l’animisme et du culte des ancêtres, qui ont précédé l’Islam.