Pirin est un village de montagne reculé en Bulgarie, menacé de disparition alors que la nature reprend peu à peu ses droits. Ses 130 habitants restants, principalement des veuves et des hommes âgés, sont témoins de l'effritement de leur communauté, tandis que la majorité des jeunes ont quitté le village pour chercher de meilleures opportunités en Europe occidentale. Le film se
concentre sur ceux qui y restent : le MAIRE, déterminé à changer le destin du village et à améliorer ses conditions ; le BERGER, qui supporte stoïquement le déclin inévitable ; la VEUVE, qui se bat pour préserver ce qui semble voué à disparaître ; et enfin Gincho, le légendaire DRAGON, figure mythique qui plane au-dessus du village, attendant le moment où il sera appelé à intervenir.