Créé en 1959 pour la scène par le Living Theatre, cet "en attendant Godot de la drogue", comme le qualifiait Jonas Mekas, explore les relations du cinéma avec le théâtre et le jazz dans une mise en scène très savante fondée sur l'indiscernabilité supposée entre improvisation véritable et improvisation simulée.

Huit copains jouent du jazz et racontent des anecdotes en attendant leur dealer dans un loft de Greenwich Village. Pour se faire un peu d’argent, ils ont accepté d’être filmés par le vrai faux documentariste Jim Dunn… À travers cette fiction tournée comme un documentaire, Shirley Clarke joue sur notre perception du réel et dresse un portrait des marges de la société américaine.