Dans l’Amérique des années 1950, Connie Converse était une autrice-compositrice-interprète de génie, aux antipodes de la musique populaire de l’époque. Elle racontait sa solitude, ses peurs et ses angoisses sur des morceaux de guitare, créant ainsi une puissante magie que personne ne voulait entendre. Malgré une création prolifique et une volonté d’être reconnue, le manque d’intérêt des grands de la musique l’ont poussé à disparaître un beau jour d’été en 1974, accompagnée d’une simple valise. Elle laissa derrière elle cassettes, lettres, photos, le tout classé minutieusement, attendant d’être découvert lorsque le monde serait prêt pour elle.
Natacha Giler, obsédée par cette femme aussi mystérieuse que sincère, entreprend un voyage à travers l’Amérique afin de saisir des fragments de cette artiste incomprise et de percer le mystère : Pourquoi n’a-t-elle jamais eu le succès qu’elle méritait et surtout, pourquoi a-t-elle disparu ?